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2020工业机器人发展现状概述:“快速成长”+“进口替代”

转载 :  ytvip03.com   2020年02月19日

 

工业机器人是智能制造领域最具代表性的产品


        工业机器人,通常是指面向制造业的多关节机械手臂,或其他拥有多自由度的机械装置,主要用于代替人工从事柔性生产环节。它融汇了机械制造、电子电气、材料科学、计算机编程等学科的尖端技术,是智能制造领域最具代表性的产品。


“快速成长”+“进口替代”是现阶段我国工业机器人产业最重要的两个特征


        国内制造业智能化改造需求旺盛,中国已连续6年成为工业机器人的最大消费市场,并仍处于快速成长阶段, 2017年我国工业机器人销量约为13.8万台,同比2016年增长了58.5%。与韩国、日本等国家相比,我国制造业的工业机器人密度仍较低,预计未来5-8年间,我国工业机器人销量的平均增速将超过20%。目前我国乃至全球超过50%的工业机器人市场被“四大家族”所占有,国内品牌近年来奋起直追,涌现出如埃斯顿、埃夫特、拓斯达、新松等优秀企业,未来进口替代空间广阔。

 


三大核心零部件,产业链中技术壁垒最高的环节


        工业机器人中技术难度最高的三大核心零部件分别是控制器(控制系统)、伺服电机和精密减速器,三者分别占工业机器人成本构成的15%、20%、35%。目前我国85%的减速器市场、90%的伺服电机市场、超过80%的控制系统市场被海外品牌占据。尽管前路艰难,但国内已出现了如汇川技术(伺服)、埃斯顿(控制系统)、中大力德(减速机)等快速成长的核心零部件自主品牌,未来进口替代空间值得期待。


拓展系统集成业务是工业机器人制造商的必经之路


        系统集成环节的技术难度比工业机器人本体、核心零部件等环节低,但其商业模式更倾向于轻资产,市场空间大约是本体环节的3-4倍,是大多数优秀的工业机器人厂商必然会拓展的环节。


全球工业机器人应用:韩国应用密度居首,中国是最大市场


        韩国、新加坡、德国、日本、瑞典、丹麦、美国、意大利、比利时以及中国台湾,是全球自动化程度最高的10个国家和地区。而从下图(全球各地区机器人密度(单位:台/万人)可看出,韩国、新加坡、德国、日本、美国、中国台湾、意大利、澳大利亚、加拿大、法国是全球工业机器人应用密度前10强。
        其中,韩国居首,密度为710台/万人,是工业机器人渗透率最高的国家;新加坡第二,密度为658台/万人;第三名法国密度为322台/万人,与韩国、新加坡相差1倍多;最后一名为法国,密度为137台/万人,与前三名相差巨大。而如果从各地区工业机器人平均水平角度出发,在亚洲、美洲中,欧洲平均水平最高,为106台/万人,而美洲、欧洲则高于85台/万人的全球平均水平。

 


        据亿欧了解到,目前,韩国工业机器人生产商已占全球5%左右的市场份额。从1990年之后的20年间,韩国工业机器人市场以超过12%的复合增长率快速扩张,总保有量增长了近10倍,也出现了韩国现代、Robostar、东部机器人、阿尔帕机器人、斗星机器人等知名企业。
        早在2016年韩国政府就投入4.5亿美元,想要打造全球最大的机器人企业体。韩国方面预计在2020年取得成效。
        值得注意的是,整个中国的密度是294台/万人,但由上图可知,中国台湾密度为197台/万人,相比于中国大陆、香港、澳门的97台/万人,高出1倍多。所以,中国大陆、香港、澳门的工业机器人市场潜力巨大,自动化水平有相当大的生长空间。
        另外,从2018年全球工业机器人区域分布占比来看,占据全球前五的地区是中国、日本、美国、韩国、德国。

 


        中国工业机器人市场销量2013-2018年已连续6年排名第一。瑞士ABB集团总裁、首席执行官史毕福接受媒体采访时表示,考虑到中国的机器人密度仍落后于很多发达国家,中国市场仍然有很大的增长空间。
        据中国电子信息产业发展研究院预测,未来3年,中国机器人市场规模将保持27%以上的增速,2019年中国机器人市场规模预计将超过761亿元。工业和信息化部装备工业司副司长罗俊杰认为,尽管今年以来,机器人产业面临压力,一些核心技术及关键技术零部件受制于人,但这恰好是机器人产业优化结构,实现健康发展的黄金时期。从国内看,应用领域和场景不断拓展,机器人发展势头依然强劲。
        对于全球工业机器人的发展,史毕福表示,大规模定制需求、老龄化导致的人才短缺以及对协作性自动化重要性认识的提高,机器人投资将继续在汽车等传统领域进行,特别是在新的电动汽车自动化的驱动下。他说即使制造业增速有所放缓,但机器人带来的好处仍将继续。对于传统汽车业和电子行业而言,2018年是一个较慢的周期,但食品饮料业、消费品业等轻工业的机器人使用量有所增加。他预计2019至2021年期间,全球工厂将安装160多万台新工业机器人。

 

标签:工业机器人 2020 我要反馈 
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